迭戈·佩洛尔塔
Diego Peralta
合伙人dperalta@carey.cl
+56 2 2928 2216
智利佳理律师事务所的合伙人兼银行与融资部主要负责成员之一。其执业领域集中在金融产品与融资的创建和架构，包括从融资提供方和需求方的角度；公司的收购或出售，地方和国际债务或股权证券的发行与配售，以及金融监管事务。
工作经验
- 襄助智利国家铜矿公司（CODELCO）根据美国《证券法》144 A/S规则发行和配售共计20亿美元债券：新发售了15亿美元，年利率6.44%，2036年到期；从新发售了5亿美元，年利率6.3%，于2053年到期。此案中，美国银行证券公司（BofA Securities）、美国花旗集团国际市场（Citigroup Global Markets）、J.P.摩根集团证券公司（J.P. Morgan Securities）、西班牙桑坦德银行美国资本市场公司（Santander US Capital Markets）为初始购买者。
- 襄助卡塔尔航空公司（Qatar Airways）作为智利南美航空公司（LATAM Airlines）股东和贷款人，在智利南美航空公司根据美国纽约南区破产法院第十一章的重组过程当中，谈判并执行了两笔债务人持有资本（DIP）融资。该过程以智利南美航空公司在发行132亿美元的证券和债务后成功退出DIP程序而完成，其中卡塔尔航空公司保留了其作为智利南美航空公司的重要股东的地位。
- 襄助智利信用投资银行（Banco de Crédito e Inversiones）与智利信投银行股票经纪公司（BCI Corredor de Bolsa）在收购智利沃尔玛（Walmart Chile）的全部信用和金融卡业务以及在发展智利零售金融业务的长期合作协议中，所需得到智利国家经济检察院（FNE）和银行与金融监管局（SBIF）的批准。
- 襄助智利国家铜矿公司（CODELCO）在中国台湾证券市场发行6亿美元的债券，年利率为4.85%，2048年5月18日到期。
- 襄助美国花旗银行、英国汇丰银行、美国摩根大通和美国美林证券评估和购买由智利国家银行（Banco Estado）发行的5亿美元的中期债权（MTN），年利率为2.668%，2021年到期。这是智利国家银行高达30亿美元的债券发行计划的一部分。
- 襄助国际金融公司（International Finance Corporation）通过次级贷款机制向巴西伊塔乌银行智利分行（Banco Itaú Chile）提供高达2亿美元的次级项目融资。
- 襄助智利银行（Banco de Chile）升级其在卢森堡证券交易所上市的30亿美元中期票据的计划。
- 襄助IM Trust-Credicorp Capital和美国摩根大通证券公司在智利市场和美国存托凭证市场中，以4.58亿美元的价格二次配售代表智利Cencosud集团的6%股份，该集团由智利Paulmann家族控制（持股59.7%）。
- 襄助加拿大丰业银行与加拿大丰业银行智利分行（Scotiabank Chile）与智利Cencosud集团、智利Cencosud Retail公司和其他机构签署为期15年的框架协议，以发展智利的消费金融业务。此外，加拿大丰业银行智利分行向Cencosud提供了高达30亿美元的信用贷款。
- 襄助汇丰证券（美国）和加拿大丰业银行，作为初始购买者，参与智利Cencosud集团根据144 A/S规定发行和配售6.5亿美元的不记名债券，利率为5.15%，2025年到期；另一个是，3.5亿美元，利率为6.625%，2045年到期。
- 襄助西班牙对外银行集团（BBVA Group）将智利的养老金业务以20亿美元出售给美国大都会人寿集团（MetLife）。
- 襄助荷兰国际集团（ING Group）将智利的养老金业务以38亿美元出售给哥伦比亚控股公司Grupo de Inversiones Suramericana（Sura Group）。
- 襄助智利CCAF Los Héroes根据智利第20.950号法律的规定，成立一家名为Sociedad Emisora de Tarjetas de Pago de los Héroes的非银行资助的支付卡发行公司，咨询内容包括了向智利银行与金融监管局（SBIF）批准申请。
获奖情况
- 融资与项目发展年度最佳律师（2024、2018）、资本市场年度律师（2022），《最佳律师》（Best Lawyers）。
- 荣登银行与金融和资本市场榜单，《钱伯斯·拉美》。
- 荣登银行与金融和资本市场榜单，《法律500强》（The Legal 500）。
- 荣登银行与金融和资本市场榜单，《拉丁律师250强》（Latin Lawyer 250）。
- 荣登银行与金融和资本市场榜单，《国际金融法评论1000强》（IFLR1000）。
- 荣登银行与金融榜单， 《法律名人录》（Who’s Who Legal）。
- 《思想领袖》榜当中银行与金融领域杰出人物，LACCA。
- 荣登银行与融资，资本市场，公司法，兼并与收购，投资，项目发展与融资和融资架构领域榜单，Best Lawyers。
- 荣登银行与金融榜单，Leaders League。
- 荣登银行与金融榜单，Top Ranked Legal。
活动与会员
- 智利律师协会理事（2017-2021）。
- 智利财政部资本市场咨询委员会委员。
- 智利新商事法律编纂委员会委员（2016-2017）。
- 智利新《银行法总法》分析工作组（2015）。
- InBets联合创始人兼咨询成员，该组织是旨在促进智利成为商业中心的非营利性组织。
- 智利银行协会法律委员会成员（2000-2007）。
- 智利律师协会成员。
- 美洲国家间律师协会（IABA）顾问与执行委员会成员兼咨询员。
- 智利圣地亚哥商会仲裁与调解中心的仲裁组成员。
- 驻智利花旗集团和花旗银行监事（1985）。
- 智利共和国总审计署律师助理（1972）。
著作
- 合著《Regulación Fintech en Latinoamérica》（拉美金融科技管制）的智利篇，Lloreda-Camacho出版社（2019、2023）。
- 合著《ICLG - 借贷与担保金融》中的智利篇，Global Legal Group（2015-2024）。
- 合著《全球法律透视-银行监管》中的智利篇，Global Legal Group（2020-2023）。
- 合著《ICLG - 外商直接投资制度》中的智利篇，Global Legal Group（2020-2021）。
- 合著《中国在拉美的贸易与投资》的智利篇，The Legal 500 Guide（2020）。
- 合著《全球法律透视-银行和金融》中的智利篇，Global Legal Group（2020）。
- 合著文章“Panorama Regulatorio de las Fintech en Chile” （智利金融科技监管全景），载于阿根廷圣安德拉大学Cetys出版的《Fintech: Aspectos Legales》（金融科技：法律事项，2019）。
讲座
- 中国智利周论坛发言人（2016）。
- 美洲国家间律师协会（IABA）、美国律师协会（ABA）、PRAC、拉丁美洲银行联盟（FELEBAN）等组织的会议嘉宾发言人。
相关领域
- 中国业务部
教育经历
- 智利大学法学院·法学学士
执业
- 智利（1975）
语言
- 西班牙文
- 英文
